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        年末大宗交易增多 机构抢筹藏玄机

        王宇露 张舒琳 中国证券报·中证网

          时间    平均折溢价率(%)    成交量(亿股)    成交额(亿元)

          12月    -6.32                58.08             859.56

          11月    -6.91                54.27             942.39

          10月    -5.64                26.25             396.76

          9月     -6.99                51.58             783.87

          8月     -5.74                38.78             687.24

          7月     -6.16                40.60             673.54

          6月     -6.12                37.64             596.46

          5月     -5.91                30.74             516.11

          4月     -4.97                25.20             497.00

          3月     -5.04                41.85             649.57

          2月     -5.76                31.75             600.99

          1月     -5.04                36.71             620.51

          临近年末,大宗交易市场活跃度显著提高。11月以来有超过8000笔大宗交易成交,且多为折价交易。材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药等行业股票被机构买入较多。业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,或意味着机构正在“抢筹”。若同时具备“大额”“溢价”等条件,则可能意味着机构投资者看好相关行业或公司的投资价值。

          大宗交易明显增多

          Wind数据显示,截至12月24日,12月以来A股市场有3822笔大宗交易,合计成交58.08亿股,合计成交金额达到859.56亿元。

          大宗交易的显著放量从11月就已开始,11月共有4237笔大宗交易成交,合计成交54.27亿股,合计成交金额为942.39亿元。

          对比来看,10月大宗交易成交金额仅396.76亿元。今年前10月,仅9月的大宗交易成交金额突破700亿元。

          11月以来,单次成交达到1000万股或以上的大宗交易共有201笔。其中,有12笔大宗交易单次成交达到5000万股,12月7日金地集团的一笔大宗交易成交数量高达13553.39万股;从成交额来看,单次成交额达到1亿元的有230笔,其中5笔大宗交易单次成交额超过10亿元。

          截至12月24日,今年以来A股市场已有逾3.2万笔大宗交易,合计成交473.46亿股,合计成交金额已达到7823.99亿元,成交金额已超过2020年全年的6986.24亿元。

          机构抢筹方向清晰

          Wind数据显示,11月以来,机构专用席位共计出现在1421笔大宗交易的买方席位,合计成交15.97亿股,合计成交金额为437.49亿元,上述1421笔大宗交易的平均折价率为5.62%;与此同时,11月以来,机构专用席位共计出现在616笔大宗交易的卖方席位,合计成交16.05亿股,合计成交金额为232.81亿元,平均折价率为2.06%。

          业内人士认为,机构专用席位频繁现身买方的大宗交易,显示机构正在“抢筹”的迹象明显。投资者可密切关注,若相关大宗交易同时具备“大额”“溢价”等条件,机构投资者对相关行业或公司投资价值看好的几率较高。

          从上述1421笔机构现身买方席位的大宗交易所属行业来看,材料化工、有色金属、电气设备、软件与服务、医药等是机构买入较多的行业。其中,材料化工、有色金属、建筑材料等方向多次出现高溢价率的大宗交易,远兴能源、赣锋锂业、荣盛石化、恩捷股份、北新建材、东方雨虹等股票成为机构溢价买入的对象。

          从单笔成交额较大的交易来看,食品饮料、银行等板块的股票获机构大举买入。例如,洋河股份11月22日发生一笔大宗交易,成交价格为172元,成交680万股,成交金额11.70亿元,买方为机构专用席位,卖方营业部为华泰证券南京清凉门大街证券营业部。除了11月22日外,洋河股份11月也多次出现机构买入的大额大宗交易。兴业银行、牧原股份等,近期也均出现了机构大额买入的多笔大宗交易,不过折价交易显著。

          折价交易吸引力强

          大宗交易定价灵活、对场内交易价格影响小,交易成本低,适合大规模股份集中转让。对于“抢筹”的机构来说,折价买入更是可以提供安全垫,不失为一种建仓的优质模式。对于资金量较大的机构,从二级市场直接买入,可能会存在抬高股价的情况,并增加成本,大宗交易更为“隐蔽”。

          从当前交易的情况来看,对于享受质地优良的个股折价大宗交易的机会,机构整体参与热情较高。11月以来的8059笔大宗交易中,1367笔大宗交易为溢价或者平价成交,其余均为折价交易。整体来看,平均折价率(相对于当日收盘价)为6.63%,较2021年年初徘徊在5%左右的平均折价率有明显扩大趋势。

          不过,业内人士提示,大宗交易并不能被完全视为市场的风向标。大宗交易背后门道较多,可能涉及到“大小非”借道减持、上市公司市值管理等情况,需要格外谨慎。该业内人士介绍,当有大股东出现了强烈的减持需求,但又不希望股价短期暴跌,就会寻找一些机构作为交易对手方,通过大宗交易的方式,大股东将减持对股价的压力转移到了机构身上。

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