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        绩优股表现强势 成长赛道重拾券商“厚爱”

        胡雨 中国证券报·中证网

          今年以来,A股市场震荡下行,整体估值明显回落。对于券商而言,除了继续在年报中寻觅投资机会外,其对一季报中可能存在的高增长机会关注度也逐渐提升。

          数据显示,在已发布2022年一季度业绩预告的上市公司中,多数业绩预喜,较为密集地分布在计算机、软件信息、化学等行业方向。展望后市,多家券商表示,成长赛道或再度迎来投资窗口期,半导体等领域值得关注。

          预喜公司持续增多

          一季度业绩预喜的公司近期持续增多。Wind数据显示,截至3月22日记者发稿,已有53家A股上市公司在2022年一季度业绩预告或相关公告中披露了一季度的经营情况,多达46家公司预计净利润同比增长或扭亏。以预告净利润增幅下限计算,增幅超过100%的公司多达15家。

          化工企业新安股份日前发布2022年一季度业绩预增公告,公司预计归母净利润与上年同期相比增长313%至349%。3月22日,新安股份股价高开,盘中一度涨逾6%,截至收盘涨幅收窄至2.21%,今年以来累计涨幅已超过11%。

          锂盐产品供应商雅化集团预计一季度归母净利润为9亿元至12亿元,同比增幅高达1053.67%至1438.22%,增速在前述46家公司中遥遥领先。一季度业绩预告发布后的两个交易日,雅化集团股价连续涨停。

          今年以来A股市场震荡调整,除了披露一季度业绩预告外,多家上市公司史无前例地发布了其前2个月经营数据,在业内人士看来,这是很好的基本面观测指标,一季报业绩有望超预期的品种值得投资者关注。

          中信建投证券首席策略官陈果指出,从2015年以来的情况看,在一季报披露期前后,即3月下旬至4月上旬,市场表现均偏强势,尤其是在3月25日至4月10日,该效应更为明显,除2017年之外,万得全A指数在该时间区间收益率几乎在2%以上。同时,公司一季报业绩增速与一季报行情中的市场表现存在一定的正相关关系。

          多因素助推业绩增长

          究竟哪些因素推动了上述上市公司今年一季度业绩增长?梳理发现,产业景气度向好、主营产品价格上涨以及公司自身积极开拓业务布局等被上市公司提及较多。

          以新安股份为例,公司在解释今年一季度业绩增长原因时表示,公司包括草甘膦、有机硅、工业硅等主要产品受供需关系影响,延续了2021年以来持续景气的状态,产品价格继续高位运行。此外,公司积极把握市场机遇,灵活调整经营策略,持续优化产品结构,保证了公司经营效益的最大化,促进经营业绩有效提升。

          科伦药业预计2022年一季度归母净利润同比增长50%至70%,对此,公司表示,一季度公司全力拓展输液、非输液制剂产品市场,持续优化产品结构,输液、非输液制剂产品销售收入及毛利同比增长;公司仿制药持续放量;控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司主要产品价格同比上涨,带动公司营业收入、毛利、净利润同比增长。

          科技创新因素也是部分公司业绩同比增长的重要动力。阳谷华泰预计2022年一季度归母净利润同比增长8.32%至30.89%,公司在业绩预告中表示,近年来公司坚持科技创新,报告期内加工体系助剂、部分高端高性能品种盈利水平稳中有升,同时积极拓展客户对绿色橡胶助剂品种的开发认证工作,取得良好进展,净利润水平同比上升。

          密集分布于科技成长领域

          从行业分布看,按照证监会行业分类,前述一季报业绩预喜的46家公司属于化学原料和化学制品制造业以及计算机、通信和其他电子设备制造业的公司最多,均有6家;属于软件和信息技术服务业的公司数量紧随其后,共有5家;属于医药制造业、电气机械和器材制造业的公司均有4家。整体上看,业绩预喜公司较为密集地分布在科技成长领域。

          东方证券策略分析师薛俊认为,随着美联储加息的阶段性落地,以及一季报披露期临近,成长赛道或再度迎来投资窗口期。建议关注受益于下游需求景气以及长期空间大的半导体、光伏、风电、储能、汽车智能化等赛道。

          安信证券首席策略分析师林荣雄预计,2022年一季度业绩可能出现持续超预期的细分方向包括锂、航运、有色金属(镍、钴等)、燃料电池、半导体设备、核电、氟化工、钾肥、分立器件、动力煤等;一季度业绩可能出现反转的细分方向包括贸易、快递、综合能源设备、云基础设施服务、肉制品、起重运输设备、照明电工等。建议投资者在低位寻找业绩确定性较高的方向。

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